Podsumowanie aktualnej kondycji producentów i dystrybutorów części, a także warsztatów samochodowych było tematem jednej z głównych sesji jubileuszowego, XX Kongresu Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego, który odbył się 20 listopada, w Warszawie. Prezentacji i interpretacji danych, zebranych przez dział badań Grupy MotoFocus, dokonał jej prezes, Alfred Franke.
Jedna z pierwszych sesji kongresu dotyczyła najnowszych badań rynku aftermarket. Zobrazowała rozwój rynku w ostatnich latach, wyniki pierwszej połowy 2025 r. oraz prognozy na przyszłość.
Tegoroczny kongres to już XX edycja wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych. Wobec tego faktu Alfred Franke, wieloletni prezes organizacji, nie mógł przejść obojętnie. Pokazał dane szacunkowe, ilustrujące rozwój polskiego rynku części zamiennych na przestrzeni lat. Grafika pokazuje w jak ogromnym tempie wzrastała liczba punktów sprzedaży, rozwijał się asortyment i usługi. Prowadzący przypomniał też, że dział badań MotoFocus.pl przygotowuje branżowe analizy i raporty od ponad 20 lat.
„Gdy wieje wiatr zmian, firmy budują wiatraki lub… schrony”.
Producenci części zamiennych
Najważniejszym punktem prezentacji były wyniki branżowego raportu, nazywanego potocznie „Barometrem rynku motoryzacyjnego„. A. Franke zaczął od producentów i zwrócił uwagę, że choć jeszcze w 2023 r. niemal 80% producentów notowało wzrosty, w pierwszej połowie 2025 r. deklarowało je już tylko 61%. Prognoza przygotowana w połowie 2025 r. była nieco bardziej optymistyczna (ok. 64% spodziewało się wzrostu w całym 2025 r.), co można odczytać jako „powiew optymizmu” po słabszej pierwszej połowie roku.
W ogólnym zarysie optymizmu jest jednak niewiele, gdyż coraz więcej firm oczekuje pogorszenia rentowności. To wyraźny trend, widoczny na poniższym wykresie. Wyraźnie spada też procent firm, spodziewających się wzrostu rentowności, co odzwierciedla główne, deklarowane przez producentów, bolączki aktualnej sytuacji rynkowej.
Duża część producentów zdaje sobie sprawę z tego, że spadająca rentowność może w bliższej lub dalszej perspektywie położyć się cieniem na ich działalności. Wśród najczęściej planowanych działań dla zwiększenia rentowności, ankietowani wskazali na pierwszej pozycji rozbudowę kanałów zbytu produktów (61%). Nieco rzadziej wskazywanym, i z pewnością mniej optymistycznym, sposobem była redukcja zatrudnienia (42%). Co dziesiąty badany wskazał na plany zmniejszenia mocy produkcyjnych.
Podczas prezentacji odbyła się także ankieta „na żywo”. Obecnym na sali (i przed ekranami) gościom zadano pytanie o to, „Jaka jest prognozowana zmiana wielkości sprzedaży producentów części w 2025 roku vs 2024 roku?”.
Powyższe wyniki wyraźnie wskazują na spadek poziomu optymizmu wśród producentów części.
Dystrybutorzy części zamiennych w 2025 r.
Największe zaskoczenie raportu dotyczyło dystrybutorów części i zmiany dynamiki ich przychodów. Jeszcze w 2023 r. aż 86% dystrybutorów odnotowało wzrosty wobec roku poprzedniego, rok później ta liczba była o ponad jedną piątą niższa, a w pierwszej połowie bieżącego roku, tylko 36% zanotowało wzrost przychodów.
Alfred Franke podkreślił, że to nie krótkotrwały trend, a zmiana która wymaga wyjaśnienia i reakcji. Przywołał kryzys z roku 2008 oraz czasy pandemii, wskazując że wówczas po krótkim zahamowaniu, rynek dystrybucji szybko odbijał, a przychody zaczynały ponownie wzrastać. Równie alarmujące były dane o eksporcie. W 2023 r. 59% dystrybutorów deklarowało wzrost udziału eksportu w całości sprzedaży, zaś w badaniu z 2025 r. tylko ok. 9%, co oznacza, że dla większości firm wzrosty (jeżeli miały miejsce) miały podobną dynamikę na rynku krajowym i zagranicznym.
W tej części prezentacji omówiono także niedawno opisywane przez nas badanie, jakim jest koszyk inflacyjno-deflacyjny części samochodowych oraz przeprowadzono kolejną ankietę „na żywo”. Dystrybutorów zapytano o prognozowaną zmianę wielkości sprzedaży w 2025 r.
Jak widać prognozy są podobne, acz nieco bardziej optymistyczne w porównianiu do wyników z pierwszego półrocza bieżącego roku. Nadal pokazuje to dużą ostrożność dystrybutorów i obawy dotyczące przyszłości rynku.
Warsztaty samochodowe
Także w branży warsztatowej nie brakuje niepokojących sygnałów. Coraz mniej warsztatów deklaruje wzrost liczby klientów i przychodów. Jednocześnie wskaźnik liczby samochodów przypadających na warsztat rośnie.
Prowadzący wykazał, że jeszcze nieco ponad dekadę temu w Polsce było ok. 750 pojazdów na jeden warsztat, dziś jest to średnio ponad 900. Stąd kluczowe pytanie: „Gdzie się podziali ci klienci?” – jak to możliwe, że warsztaty deklarują spadek liczby klientów, choć samochodów jest więcej?
Jedną z hipotez jest wstrzymywanie wydatków przez klientów (odraczanie napraw), inną dłuższe korzystanie z autoryzowanych serwisów (także ze względu na coraz dłuższe okresy gwarancyjne). Tezami teoretycznie mniej prawdopodobnymi w obecnych czasach są rozwój tzw. rynku „zrób-to-sam”, a więc samodzielnych napraw pojazdów i przenoszenie części obrotu do szarej strefy.
Alfred Franke przyznał, że część hipotez wymaga dalszego zbadania, a pokazane liczby będą podstawą dyskusji. Na koniec zaprezentował wyniki badania przeprowadzonego w kilkunastu krajach europejskich regionu CEE, w którym przebadano ponad 2600 warsztatów. Wynika z niego, że najważniejszym kryterium wyboru części jest jakość (ok. 89% wskazań w CEE). Cena znalazła się na miejscu trzecim, za dostępnością, ale wskazało ją ponad 70% badanych. W Polsce waga jakości i dostępności części jest bliska średniej CEE, ale cena ma znaczenie dla zauważalnie mniejszej liczby badanych. Ekspert zakończył swoje wystąpienie apelem o to, by warsztaty przy wyborze części chętniej kierowały się własnymi doświadczeniami z daną marką i produktem niż wyłącznie ceną.
Wnioski z prezentacji
Kongresowe podsumowanie kondycji dystrybutorów, producentów i warsztatów wysyła jasny komunikat, że rynek jest większy i bardziej złożony niż kilka lat temu, ale jego dynamika słabnie, a sygnały o spadku przychodów u dystrybutorów i zmniejszaniu się liczby klientów w warsztatach, wymagają uwagi.
Najnowsze komentarze